Lạm phát của Anh vẫn ở mức trên 10% mặc dù in thấp hơn con số tháng 2. Kỳ vọng về lãi suất của Vương quốc Anh tăng cao và đồng bảng mạnh hơn đè nặng lên FTSE 100. Hợp đồng tương lai S&P 500 chỉ ra mức khởi đầu thấp hơn trước thu nhập của Tesla sau khi thị trường đóng cửa.
Lạm phát ở Anh cao nhất khu vực Tây Âu
Sáng sớm nay, Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) đã công bố dữ liệu lạm phát tháng 3, báo hiệu nhiều lo ngại hơn mặc dù in ra thấp hơn dữ liệu tháng 2. Để biết thông tin chi tiết về báo cáo, hãy tham khảo cảnh báo thị trường đồng bảng Anh.
CPI tiêu đề giảm xuống 10,1% từ 10,4% và do đó vẫn ở mức hai con số, thúc đẩy thị trường định giá gần như đầy đủ trong đợt tăng 25 điểm cơ bản (bps) từ Ngân hàng Trung ương Anh vào đầu tháng tới. Hơn nữa, các thị trường hiện dự đoán BoE sẽ tăng lãi suất chính sách lên 5% trước cuối năm vì họ rất cần đưa lạm phát xuống mục tiêu 2%.
Kỳ vọng tỷ giá tăng cao và đồng bảng Anh mạnh hơn ảnh hưởng đến FTSE
FTSE tiếp tục là một chỉ số hoạt động nổi bật và đã phục hồi hoàn toàn sau những đợt sụt giảm lớn được chứng kiến xung quanh cuộc khủng hoảng ngân hàng diễn ra vào tháng 3. Tuy nhiên, sau một bản in CPI ngoan cố khác, trong đó CPI cơ bản vẫn ở mức 6,2% và đồng bảng Anh tăng, FTSE dường như đang có dấu hiệu tạm dừng tăng giá.
Biểu đồ bên dưới cho thấy mức kháng cự xung quanh mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 7912, nơi hành động giá đã tạm dừng trong hai ngày qua và xuất hiện đúng hướng trong một phần ba sau khi dữ liệu lạm phát khiến FTSE thấp hơn.
Mặc dù mức tạm dừng hiện tại củng cố khoảng 7912 vào thời điểm hiện tại, nhưng việc tiếp tục tăng giá sẽ tự nhiên đưa mức cao nhất mọi thời đại mới vào tâm điểm là 8044. Với hiệu suất trong quá khứ của chỉ số, khả năng giảm giá có thể được xem xét nếu giá đóng cửa dưới mức tháng 2 dao động ở mức thấp 7850.
Biểu đồ hàng ngày của chỉ số FTSE 100
S&P 500 mở cửa thấp hơn thu nhập của Tesla
Với lạm phát cơ bản ở Mỹ tăng lên bất chấp sự sụt giảm ấn tượng của CPI toàn phần, các thị trường đang xem xét lại khả năng xảy ra kịch bản cao hơn trong thời gian dài hơn từ Fed, kịch bản dường như đã hạn chế mức tăng cao hơn của S&P 500.
Các bấc trên kéo dài trong vài phiên giao dịch gần đây phía trên vùng kháng cự cho thấy rằng những người đầu cơ giá lên có thể sắp hết động lượng ở các mức cao như vậy. Mức dao động cao trong tháng 1/tháng 2 đã tìm thấy mức kháng cự tại cùng một vùng kháng cự trước khi giảm, tăng thêm độ tin cậy cho vùng này.
Hãy để ý bất kỳ hướng dẫn sắp tới nào từ Tesla về tình trạng của nền kinh tế toàn cầu hoặc thông tin chi tiết về nhu cầu toàn cầu khi nhà sản xuất ô tô điện báo cáo thu nhập trong ba tháng đầu năm tài chính.
Về mặt giảm giá, việc di chuyển về phía 4110 có thể châm ngòi cho một đợt giảm giá và tất nhiên, mức chính 4000 sẽ xuất hiện trở lại dưới dạng hỗ trợ nếu thu nhập vốn hóa lớn gây thất vọng.
Biểu đồ hàng ngày của hợp đồng tương lai S&P 500 E-Mini
Sự kiện rủi ro phía trước
Tuần này chứng kiến sự kết thúc thu nhập của các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ kết hợp với việc bắt đầu phát hành Q1 của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Với phần lớn hiệu suất của chỉ số phụ thuộc vào các đối thủ nặng ký, hãy chú ý đến thu nhập của Tesla sau khi thị trường đóng cửa vào tối nay.
Cuối ngày hôm nay, các Thống đốc Fed Christopher Waller và Michelle Bowman (diều hâu) sẽ phát biểu lần lượt vào khoảng 17:00 và 20:00 khi quá trình đếm ngược đến thời gian ngừng truyền thông bắt đầu từ thứ bảy đang diễn ra.
Những bình luận gần đây của thành viên không bỏ phiếu của Fed và người cực kỳ diều hâu, James Bullard, đã không hiệu quả trong việc đưa đồng đô la lên cao hơn nhưng điều gây ảnh hưởng đến đồng bạc xanh là chỉ số sản xuất của NY Empire State, thật đáng ngạc nhiên. USD cao hơn và kỳ vọng lãi suất có xu hướng ảnh hưởng đến chỉ số.
Ngành sản xuất đã tụt hậu so với lĩnh vực dịch vụ lớn hơn, quan trọng hơn và việc quay trở lại lãnh thổ mở rộng đối với chỉ số được thêm vào kịch bản cao hơn trong thời gian dài hơn liên quan đến lãi suất quỹ của Fed.