Hedge Fund là gì? Hedge Fund là tên gọi khác của quỹ phòng hộ – Một loại hình đầu tư phổ biến trên toàn cầu, không chỉ đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro mà còn tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, quy trình đầu tư của Hedge Fund khá phức tạp, đòi hỏi phải sử dụng nhiều chiến lược giao dịch linh hoạt. Hãy cùng theo dõi và tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu rõ bản chất của Hedge Fund cũng như lưu ý khi đầu tư quỹ an toàn nhé!
Hedge Fund là gì?
Hedge Fund cũng có thể được gọi là quỹ phòng hộ, quỹ bảo hiểm rủi ro hoặc quỹ đối xung. Đây là một quỹ đầu tư tư nhân được quản lý linh hoạt, nghĩa là số tiền huy động được các chuyên gia đầu tư vào nhiều thị trường khác nhau nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
Các chuyên gia quỹ đều là những nhà đầu tư chuyên nghiệp có thời gian khóa vốn huy động tối thiểu là 1 năm và chỉ được rút tiền trong khung thời gian nhất định tùy theo quy định của từng quỹ đầu tư.
- Thông tin các quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam hiện nay
- Top 5 quỹ đầu tư Crypto hàng đầu thị trường 2023
- Đầu tư tài chính là gì? Cách đầu tư tài chính hiệu quả
Cơ cấu hoạt động của quỹ phòng hộ
Alfred Jones thành lập quỹ phòng hộ. Ông đưa ra mức bồi thường dựa trên hiệu suất và kết hợp bán khống, đòn bẩy và phân tán rủi ro với các nhà đầu tư khác. Các nhà đầu tư vào quỹ phải có giá trị ròng ít nhất là 1 triệu đô la Mỹ.
Thuật ngữ “Bảo hiểm rủi ro” đề cập đến việc các chuyên gia quản lý quỹ sử dụng các chiến lược giao dịch linh hoạt để lựa chọn các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn nhằm bảo toàn vốn. Khi thị trường biến động, các Hedge Fund ít bị ảnh hưởng hơn trong khi vẫn mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.
Các quỹ phòng hộ được thiết lập phù hợp với quan hệ đối tác hợp danh. Các hình thức đầu tư phổ biến của quỹ thường là giao dịch Forex, hàng hóa rủi ro cao với lợi nhuận hấp dẫn và tài sản thanh khoản thấp như bất động sản, phái sinh và cổ phiếu, trái phiếu ngắn hạn, hợp đồng quyền chọn.
Đặc điểm của Hedge Fund – Quỹ phòng hộ
So với các hình thức quỹ đầu tư khác, Hedge Fund có các đặc điểm sau:
Nhà đầu tư đủ điều kiện mới được tham gia
Hedge Fund không dành cho những người mới tham gia thị trường. Các nhà quản lý quỹ thường là những cá nhân giàu có và cũng là những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Đồng thời, họ phải chứng minh được một mức thu nhập và tài sản nhất định trước khi tham gia.
Danh mục đầu tư đa dạng hóa cao
Quỹ phòng hộ thường có danh mục đầu tư rất đa dạng và phong phú bao gồm: Bất động sản, tiền tệ, cổ phiếu, công cụ phái sinh và các tài sản thay thế khác. Điều này trái ngược với các quỹ tài chính truyền thống, vốn chỉ đầu tư vào cổ phiếu hoặc trái phiếu.
Áp dụng đòn bẩy tài chính
Để tối đa hóa lợi nhuận, các quỹ phòng hộ thích sử dụng đòn bẩy tài chính. Điều này cũng kèm theo rủi ro cao, điển hình là cuộc Đại suy thoái từ năm 2007 đến năm 2009.
Cấu trúc phí giao dịch
Các Hedge Fund tính cả phí quản lý và hiệu quả, thay vì chỉ tính phí quản lý, giống như các quỹ đầu tư khác. Cấu trúc phí của quỹ theo tỷ lệ hai và hai mươi (2 và 20). Điều này bao gồm phí quản lý tài sản 2% và tỷ suất lợi nhuận 20%.
Ưu nhược điểm khi đầu tư vào quỹ phòng hộ
Các quỹ phòng hộ là những khoản đầu tư có rủi ro cao với lợi nhuận tiềm năng cao. Trader có thể xem xét những lợi ích và hạn chế của loại hình đầu tư tài chính này.
Cơ hội đầu tư
- Khi thị trường tài chính biến động, chiến lược đầu tư đa dạng của quỹ phòng hộ đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư.
- Điều chỉnh danh mục đầu tư khi cần thiết để giảm rủi ro trong điều kiện thị trường biến động.
- Đội ngũ chuyên gia quản lý quỹ bao gồm các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, kiến thức sâu rộng về quy luật thị trường.
Rủi ro đầu tư
- Tính thanh khoản thấp hơn so với các loại hình đầu tư khác. Hơn nữa, nhà đầu tư không được phép rút vốn huy động bất cứ lúc nào và phải để nó trong thời hạn 1 năm.
- Đòn bẩy tài chính là con dao hai lưỡi. Mặt khác, giao dịch ký quỹ có thể khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng gây ra rủi ro nếu không đạt được mục tiêu kỳ vọng.
- Hầu hết các sản phẩm đầu tư của Hedge Fund là công cụ phái sinh, nhà đầu tư phải đối mặt với rủi ro gia tăng.
Danh sách các Hedge Fund uy tín trên thị trường
Dưới đây là tổng hợp các quỹ phòng hộ uy tín tại Việt Nam và trên toàn cầu:
Quỹ phòng hộ uy tín trên toàn cầu
Theo báo cáo thống kê năm 2021 của Bloomberg, các quỹ phòng hộ có giá trị ròng lớn nhất thế giới bao gồm:
- Citadel LLC (Ken Griffin): Giá trị ròng 31.2 tỷ USD
- TCI – The Children’s Investment Fund Management (Chris Hohn): Giá trị ròng 27.1 tỷ USD
- Millennium (Izzy Englander): Giá trị ròng 11.3 tỷ USD
- Renaissance Technologies (Jim Simons): Giá trị ròng 28.1 tỷ USD
- D1 Capital Partners (Dan Sundheim: Giá trị ròng 34 tỷ USD
- Point72 (Steve Cohen): Giá trị ròng 26 tỷ USD
- D.E.Shaw & Co. (David Shaw): Giá trị ròng 7.9 tỷ USD
- Bridgewater (Ray Dalio): Giá trị ròng 19.1 tỷ USD
- Pershing Square (Bill Ackman): Giá trị ròng 18.5 tỷ USD
Quỹ phòng hộ uy tín tại Việt Nam
Các Hedge Fund có vốn điều lệ lớn tại Việt Nam bao gồm:
- Quỹ đầu tư cổ phiếu Dai-ichi life Việt Nam: Giá trị ròng 50 tỷ
- Quỹ đầu tư chứng khoán Con Hổ Việt Nam: Giá trị ròng 230 tỷ
- Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital: Giá trị ròng 200 tỷ
- Quỹ đầu tư khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam: Giá trị ròng 100 tỷ
- Quỹ đầu tư thành viên SSI: Giá trị ròng 390 tỷ đồng
- Quỹ đầu tư Việt Nam: Giá trị ròng 1.349 tỷ đồng
Trên đây là toàn bộ thông tin về Hedge Fund là gì? Các quỹ phòng hộ mang đến cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội kiếm lời hấp dẫn, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro đáng kể khi thị trường biến động. Do đó, các trader nên tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đầu tư. Đừng quên theo dõi Sanuytin.com để cập nhật thêm các bài viết kiến thức Thuật ngữ Forex mới nhất nhé!