Những cổ phiếu không đạt kỳ vọng của Phố Wall về thu nhập trên mỗi cổ phiếu đang bị bán tháo với mức mạnh nhất mà chúng ta từng thấy kể từ năm 2011.

• Mô hình 3 đáy (Triple Bottom) – Cách nhận biết và chiến lược giao dịch hiệu quả
• Phân tích kỹ thuật là gì? Công cụ và phương pháp phân tích kỹ thuật trong Forex
• Mô hình 3 đỉnh (Triple Top) và mô hình 3 đáy (Triple Bottom) là gì?

Dữ liệu từ FactSet hôm thứ ba cho thấy trung bình các công ty thuộc S&P 500 báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu yếu hơn dự kiến ​​trong quý 3 đã chứng kiến ​​cổ phiếu của họ giảm trung bình 5,2% trong hai ngày tiếp theo.

Con số này cao hơn gấp đôi so với mức trung bình 5 năm và đánh dấu hiệu suất tồi tệ nhất kể từ khi chứng khoán giảm 8% trong hai ngày tiếp theo trong quý 2 năm 2011.

Nhà phân tích đầu tư Callie Cox của eToro US cho biết: “Các nhà đầu tư không ca ngợi từng cổ phiếu ngoài kia”. “Họ thực sự đang tập trung vào các nguyên tắc cơ bản và cố gắng hiểu điều gì có lợi và điều gì không trong môi trường lãi suất cao.”

Xu hướng này diễn ra trên thị trường vào thứ tư, đặc biệt là ở các cổ phiếu dẫn đầu trang đánh dấu xu hướng của Yahoo Finance. Warner Bros. Discovery (WBD), Toast (TOST) và Upstart Holdings (UPST) đều sụt giảm tính đến giữa trưa, với mỗi cổ phiếu đều giảm tới 16% trong phiên giao dịch.

Đối với Cox, hành động thị trường này cho thấy các nhà đầu tư đang chọn lọc hơn và chú ý đến các công ty có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi lập trường lãi suất “cao hơn trong thời gian dài hơn” của Fed.

Một trong những công ty đó là nền tảng cho vay AI Upstart. Công ty đã công bố khoản lỗ thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,05 USD trong quý gần đây nhất, cao hơn mức lỗ 0.02 USD mà các nhà phân tích Phố Wall dự kiến. Ngoài ra, doanh thu của Upstart đã giảm 14% so với cùng kỳ năm trước và dự báo về doanh số bán hàng trong quý sắp tới thấp hơn những gì Phố Wall đã kỳ vọng.

Giám đốc điều hành Upstart David Girouard cho biết : “Trong quý 3, lãi suất ở mức cao nhất mọi thời đại trên thị trường của chúng tôi, cao hơn chúng tôi mong đợi, phản ánh cả lãi suất cao trong thập kỷ và rủi ro gia tăng đáng kể trong nền kinh tế tiêu dùng”.

“Đây không phải là con đường mà chúng tôi đã chọn và rõ ràng là không mang tính xây dựng cho sự phát triển của chúng tôi, nhưng nó phản ánh thực tế hoạt động có trách nhiệm trong môi trường này.”

Upstart đã tăng hơn 400% tại một thời điểm trong năm nay trong bối cảnh AI phát triển vượt bậc vào năm 2023 nhưng kể từ đó đã giảm mạnh, với cổ phiếu giảm gần 30% chỉ trong ngày thứ tư và hiện tăng khoảng 60% trong năm.

Upstart là một phần của chỉ số Russell 2000 (RUT), đã bị tụt lại trong suốt năm 2023 trong bối cảnh lo ngại về việc lãi suất cao hơn có thể ảnh hưởng đến các công ty nhỏ hơn đang trong giai đoạn tăng trưởng như thế nào. Chỉ số vốn hóa nhỏ đã giảm hơn 1,2% vào thứ tư.

“Với tư cách là một nhà đầu tư, điều quan trọng là phải thực sự hiểu loại rủi ro mà bạn đang gặp phải vì các công ty đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lãi suất cao hơn, đặc biệt là các công ty đầu cơ nhỏ hơn và bạn thấy điều đó xảy ra trong các sự kiện như báo cáo thu nhập và các cuộc gọi của ban quản lý,” Cox nói. “Tác động của lãi suất cao hơn trở nên rõ ràng hơn.”

Đừng quên theo Sanuytin.vn để cập nhật các bài viết Tin tức Forex mới nhất nhé!